❶ このままだと、税金いくら掛かるの？（掛からないの？）
❷ どうすれば、税金を「安く」できるの？
❸ 誰に相談したら良いの？（税理士さんなら、誰でも良いの？）
A. これから、相続が発生する方（生前対策）
まずは気になる点をリストアップ！
生前対策をお考えのあなた、こんなお悩みはありませんか？
- ◎ 自分が死んだ後、家族が財産を巡って「争う」のは御免だ
- ◎ 相続人（財産を引き継ぐ人）は自分で決めたい
- ◎ 残された家族が支払う「相続税額」は概ね知っておきたい
- ◎ 家族がスムーズに「相続税の支払い」ができるよう準備しておきたい
- ◎ 土地や株式の評価額と、分割方法を知りたい
- ◎ 「遺言書」をしっかり作成しておきたい
- ◎ 「相続税を減額」させたい
- ◎ 生前対策には「５年程度の時間の余裕」があるとできることが広がります
50代後半から、終活の一貫として実行する人も（イマドキの流れ！） - ◎ 相続税法の改定により、「納税対象者が、約1.5倍！」に増加
- ◎ 5,000万円以下の遺産分割事故は「全体の７割」を占める
B. 頼れる！適切な相談相手が欲しい方（全ての方へ）
税理士先生、弁護士先生等、いずれも普通あまり付き合いがないのではないでしょうか？
どこの誰に？相談したら良いのか分からないのではないでしょうか？
- ◎ 非常にシンプルな原則ですが、相続税の相談、申告業務、税務調査等、
「経験豊富な専門家」であることが必須です。
でも。。。
- ◎ 同じ税理士といえど、専門分野は多種多様であり、資産税、相続税を専門として
いなければ、実務経験が蓄積されず、ノウハウも貯まらないのです
参考：税理士の専門分野は以下の通り、相続以外にも山ほど存在します。
決算、税金申告（法人税、所得税、消費税、住民税、事業税等）、経営指導、M&A、事業承継、経理・記帳代行ほか
C. 相続が発生していて、申告（修正申告）が必要な方
なぜなら！
- ◎ 相続税の申告は、相続発生後10ヶ月以内の ”現金納付” が原則です！！
- ◎ 相続放棄・限定承認は、相続発生後3ヶ月以内に行う必要があります！！
（初回無料）「相続のプロ」ご紹介サービスとは？
【「相続のプロ」をご紹介するまでの具体的な流れ】
- ▼ 品川オフィスもしくはご自宅への訪問にて、FP資格保有のスタッフが対応いたします
- ▼ お客様のご要望、お考えを、まず初めにお伺いいたします
- ▼ 提携の相続専門家と作成した「ヒアリングシート」に基づいて、現状を整理いたします
- ▼ 現状を整理した上で、お客様が「これから行いたい相続対策」を確認いたします
- ▼ 「これから行いたい相続対策」の経験がある「相続のプロ」をリストアップいたします
- ▼ 現状と、必要性、そしてニーズに合致した「相続のプロ」をご紹介させて頂きます
（初回無料）「相続のプロ」ご紹介サービスの３つの特徴
- 特徴「１」
- 相続に強みを持つ、専門家（税理士、FP等）を紹介できる
- 特徴「２」
- 保険マンモスのスタッフと相談のポイントをまとめる等、
専門家に短時間で上手に相談する事前準備が無料でできる
- 特徴「３」
- サービスをご利用された方、全員に相続の専門書をプレゼント！
なぜ、保険マンモスが「相続」に強いのか？
●相続テーマと保険は関連性が高い
「相続と生命保険」は非常に関連性が高いものとなります。
なぜ？・・・
相続は被相続人（財産を持つ人）の、死亡と連動しています。
死亡保険金、も当然ですが、被保険者の死亡と連動して支払われます。
10ヶ月以内に現金にて一括納付が基本、と言う相続税の「納税資金」。
そのキャッシュを用意するために奔走。
こう見ると、生命保険は相続税の納税資金を準備する手段として有効なことが分かります。
相続と生命保険は関連性が高く、FPの相談業務の大きな一つになっています。
●13年の中で、優良な相続の専門家ネットワークが形成できた
FPのネットワークはもちろんですが、保険相談サービスを提供し続けている中で相続という話題が頻発する現実があり、税理士、司法書士等のネットワークも必要に迫られて築いてきた経緯があります。
お客様への大切なお知らせ（必ずご確認ください）
■下記に該当する場合、「相続のプロご紹介サービス」をご提供できない場合がございます。
- ・ご紹介する相続のプロ（税理士、FP等）が対応できない地域にお住まいの方
- ・ご紹介する相続のプロ（税理士、FP等）が相続に関する各種業務を行う余地がないと判断される方
- ・お申込み後、弊社FP資格保有スタッフとの初回面談の日程調整が一定期間を過ぎてもできない場合
■以下の点にご注意ください。
- ※初回相談は無料、2回目以降は相談料等が発生する場合がございます（弊社FP資格保有スタッフによるヒアリングは無料です）。
- ※2回目以降に関する料金は、ご紹介する「相続のプロ」、ご相談の内容によって変わります。
- ※当日、有料・無料のメニューをご覧いただいた上でお選びいただけます。